00:30 данные CPI, показатели инфляции
04:50 Итоги предыдущей торговой сессии, Oracle (SPB: ORCL) негатив в результате отчетности
08:00 Энергетические компании и банки
08:50 General Motors (SPB: GM) и Ford Motor (SPB: F) переговоры с профсоюзами
10:00 Текущая ситуация на рынке
13:00 Азиатские рынки
14:30 Country Garden Holdings (SPB: 2007) опасность банкротства миновала
18:00 Неопределенность на рынке до заседания ФРС
21:10 Сектор Utilities (коммунальных услуг)


Красный цвет рынку не к лицу. Но, несмотря на это, рынок все равно розовеет и даже краснеет. Вот и вчера было видно, как участники рынка активно сопротивляются негативу, но он накрывает их все новыми и новыми волнами. На старте торгов негативный фон мы получили «благодаря» стараниям Oracle (SPB: ORCL,-13,50%), чья отчетность была воспринята инвесторами очень негативно. Акции компании в итоге оказались главными лузерами дня и даже в Morgan Stanley заявили, что результаты Oracle «поднимают вопросы о сроках превращения спроса на генеративный искусственный интеллект в доход в более широком бизнесе». Поэтому старт торгов прошел на отрицательной территории. Однако в дальнейшем мы увидели несколько попыток вытащить рынок повыше, часть из них увенчалась успехом. Но все усилия быков пошли насмарку после старта презентации новых гаджетов от компании Apple (SPB: AAPL,-1,71%). Презентация прошла вполне ожидаемо, да и реакция участников рынка было также вполне ожидаемым – сначала немного вверх (в пределах полупроцента), а затем – чуток вниз (в пределах 2%). Естественно, маленькая распродажа в акциях ведущей мировой компании не прошла незамеченной и отразилась на рынке в целом. Поэтому концовка торгового дня прошла уже под диктовку биржевых медведей. В итоге все индексы дружно закрылись в минусе и только одно может успокаивать, что потери все же относительно невелики.

На отраслевом уровне отличились компании энергетического сектора, чьи акции выросли в среднем на 1,76% на фоне растущих цен на нефть, взлетевших вчера до своего почти 10-ти месячного максимума. Также из позитивных моментов вчерашнего дня стоит отметить рост акций автопроизводителей, чьи акции выросли во вторник после того, как заместитель министра финансов Адейемо заявил, что администрация Байдена направила высокопоставленных чиновников для содействия переговорам между профсоюзами UAW и автопроизводителями и ожидает заключения сделки между сторонами. В результате акции General Motors (SPB: GM) прибавили более чем +2%, а акции Ford Motor (SPB: F) и Stellantis NV (SPB: STLA) закрылись с ростом более чем на +1%.

В конечном итоге можно констатировать, что в преддверии выхода важных макроэкономических данных по потребительской инфляции в среду рынок в понедельник качнулся вверх, а во вторник – вниз, но в итоге мы получили фактически нулевые изменения. Стоять на месте все же лучше, чем падать.

Не спасает ситуацию даже тот факт, что резко улучшились дела у многострадального китайского девелопера Country Garden Holdings (SPB: 2007), который получил одобрение некоторых держателей облигаций на продление выплат на три года, что предотвратило опасения по поводу неминуемого дефолта. В итоге его акции растут более чем на 11% и тянут за собой вверх акции и других крупных игроков: Sunac China, Shimao Property и Longfor Properties Co Ltd (SPB: 0960), которые дорожали сегодня по ходу торгов на 2%-6%. К концу торгов пыл покупателей, правда, немного угас, но все равно акции этих компаний завершили день в уверенном плюсе. К сожалению, это не сильно помогло китайским индексам и даже гонконгский индекс Hang Seng, где девелоперские компании представлены очень широко, потерял в итоге 0,07%.

Аналогичную картину можно наблюдать и на торгах в Европе и на торгах фьючерсами на основные американские индексы, где минус может быть и небольшой, но все же заметный – также в пределах 0,2%. Успокаивает в этой ситуации только одно. Главные события сегодняшнего дня будут происходить уже после 15-30 мск, когда будут опубликованы данные о потребительской инфляции. Именно от того какие данные мы увидим по индексу CPI и будет зависеть настроение участников рынка. Поэтому надо приготовиться сегодня к серьезному всплеску волатильности. Особенно если вдруг данные будут сильно отличаться от прогноза аналитиков.


_________________________
Вся информация, представленная в настоящем обзоре, носит исключительно информационный характер, не является инвестиционной консультацией, рекомендацией или предложением к совершению сделок с финансовыми инструментами ПАО «СПБ Биржа» не несет ответственности за последствия использования размещенной информации, в том числе за любые возможные убытки от сделок с финансовыми инструментами.